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济南升降平台市场需要多种模式

日期:2017-10-7 18:09:51  作者:  来源:

 

 

   有别于2013年机械行业演绎的成长股单边市,我们越来越认为,2014年既不是成长股的单边市,也不是蓝筹的单边市,济南升降平台不论是成长性板块还是蓝筹板块都有值得挖掘的个股机会,行业评级由中性上调至增持。

  一、供给收缩带来传统机械龙头的投资机会,认为传统机械龙头可能迎来业绩与估值的双提升,重点推荐徐工机械、中国船舶、上海机电、康力电梯、广日股份。①业绩提升的逻辑是,经济下行后,传统机械陆续出现小企业退出,大企业份额提升、盈利见底回升的现象。②估值提升的逻辑是,经过2011-13年的沉寂,传统机械穷则思变,或谋求国企改革,或进行外延式扩张。上述传统机械龙头的投资机会已经开始显现在工程机械、船舶、以及电梯等行业。

  二、产业政策持续为机器人产业带来催化剂,重点推荐巨星科技、博实股份、亚威股份。①机器人板块前景诱人,现实骨感,目前上下游产业链中,上游核心部件和中游本体都在盈亏平衡点以下,仅下游系统集成环节有盈利,且成长性存在天花板,过去、现在及未来3年难以预期业绩与估值的匹配。②从中央到地方,不断出台产业支持政策,为机器人板块提供持续催化剂。③从产业链角度,相对看好以系统集成为主的企业或者与外资合作的企业,前者能够发挥工程师红利优势,反哺核心部件和本体的研发与生产,后者能够以市场换技术,直接实现盈利。④从行业现状与产业政策角度,我们认为对于处于发展初期的国内机器人板块,那些受益产业政策且市值较小的公司更有市值弹性。

  三、全球产业转移带来海工装备景气周期,受益标的包括中集集团、润邦股份、亚星锚链、振华重工。①基于陆地开采峰期已过、地缘政治以及经济性,全球油气开采必须从陆地走向海上。②传统海工强国新加坡和韩国逐步退出自升式平台市场,我国自升式平台迎来春天。③我国2011年后重量级政策密集出台支持海工装备的发展。近几年,我国工程机械租赁业得到了较快地发展,虽然与发达国家相比差距还很大,比如,租赁类型少:主要是实物租赁,很少金融租赁;租赁量少,欧美发达国家的工程机械租赁率为80%,日本为53%,我国为10%;租赁企业规模小:美、加的工程机械租赁企业有8400多家,美国的工程机械租赁公司中,有10%是上市公司。

我国资产在3000万元以上的仅80多家,其余数百家多为固定资产在500万元以下的中、小型租赁店或个体租赁店;法治程度低:目前尚无完备的租赁 法律法规;客户范围窄:仅限于施工企业;管理滞后和缺位:目前我国尚未明确哪个政府部门作为工程机械租赁业的主管部门等。但是,有差距就有发展空间。现对 我国工程机械租赁的发展思路,提出如下建议:

1、市场化

我国是中国特色社会主义市场经济国家,发展工程机械租赁业,必须走市场化的道路: (1)加强立法:健康和有序的工程机械租赁市场是法制市场,建议政府有关部门,加快制定我国的租赁法和配套的法规。(2)明确租赁业的主管部门,以利进行 宏观管理。在日本,工程机械租赁业由国土资源省(原建设省)管理,建议我国的工程机械租赁业由建设部管理。(3)支持和引导租赁业建立全国性的工程机械租 赁协会,作为政府管理工程机械租赁业的助手和促进行业自律和发展的平台。

2、多样化

(1)除了继续发展实物租赁外,建议相应发展金融租赁,国外经验表明,金融租赁是仅次于银行信贷的第二大融资方式,对技术含量高,资金占用大的工程 机械或使用率>85%以上的工程机械,采用金融租赁,比购买装备和实物租赁,具有明显的低成本优势,因此,相应发展金融租赁,可以使我国工程机械租 赁类型多样化,并大力促进工程机械租赁业的发展。(2)在租赁企业的类型上,也应多样化。各种所有制的工程机械租赁企业,大、中、小型的工程机械租赁企 业,各有所长,亦有所短,在其适合市场需求的条件下,都可以生存和发展,绝对的肯定或否定某一种经营类型是违反市场经济机制的,往往事与愿违,适得其反。    近年来,装备的数控化已成为重要发展发展动向,美国、日本、德国等工业发达国家高度重视发展高端包装技术装备,并强调用数控技术改造提高传统包装装备制造业。可预见的将来,药品、食品跟包装机械行业将由数控化时代进军智能化时代。

        数控技术是用数字信息技术对工作经历跟机械运动进行控制的技术,数控装备是信息技术跟机械技术深度融合的典型体现。中国包装装备制造业经过十几年的发展,高端数控装备在国内市场的份额继续提升,已形成较强的创新能力,为进一步推进装备数控化奠定了坚实基础。

       工业跟信息化部、我国工程院组织制定了《数控一代装备创新工程行动计划》,计划期为20112020年。食品跟包装机械行业被列入这个工程行动计划。制药包装机械同样能够抓住本次机会,追求新的发展。

       实施数控一代装备创新工程就是在各类药品、食品机械跟包装装备上推广应用数字化控制技术,集成创新一批数控装备,完成装备性能、功能的升级换代,甚至根本性的变化,进而推进装备制造业转型升级。

       随着国民经济发展模式的改变跟中国人力资源成本上升等经济发展环境的变化,对装备的高效、低耗、清洁跟功能性能等角度都表态了更高的要求,目前装备的升级换代迫在眉睫。

       相关企业要利用数控技术使行业跃升为数控化时代,推广应用数字化控制技术,促进药包行业的工业化跟信息化深度融合,完成完美转型。

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